Действие происходит в старинном немецком городке в начале XIX столетия. Вечер. В канун Рождества на улице оживленно, празднично. Среди прохожих появляется Дроссельмейер, изобретатель и мастер игрушек. Он приглашен на елку к Штальбаумам. Собираются гости. Празднично украшенная гостиная в доме Штальбаума. Входит Дроссельмейер, он несет с собой подарки. Все готово к началу праздника и Дроссельмейер предлагает всем потанцевать. Затем он в костюме чародея показывает свои фокусы и кукольное представление: "Принцессу хочет похитить Королева Мышей, но отважный Щелкунчик спасает ее". Дроссельмейер дарит детям игрушки. Кларе нравится Щелкунчик. Франц отнимает у Клары Щелкунчика. Дроссельмейер примиряет детей.Уже поздно, гостям пора расходиться. Огни на елке гаснут. Мама и Франц идут провожать гостей. Дроссельмейер рассказывает сказку Кларе и она засыпает. Клара видит сон, будто мыши занимают гостиную. Во главе их сама Королева Мышей. Щелкунчик во главе войска оловянных солдатиков идет в атаку. Клара следит за сражением. Королева Мышей побеждена, она исчезает вместе со своим войском. Дроссельмейер превращает Клару и Щелкунчика в прекрасных девушку и юношу. Начинается путешествие в сказочную страну. Падает снег...Клара и Щелкунчик попадают в волшебную страну. Начинается праздник. Клара и Щелкунчик танцуют и веселятся вместе со всеми. Наступает утро. Волшебный сон закончился.

Действующие лица и исполнители
Дроссельмейер
Клара большая
Принц- 
Клара маленькая
Франц
мама Клары и Франца 
Щелкунчйк-боец
Королева мышей

Танцы
Испанский танец
Китайский танец 
Русский танец
Танец пастушков

Действие происходит в старинном немецком городке в начале XIX столетия. Вечер. В канун Рождества на улице оживленно, празднично. Среди прохожих появляется Дроссельмейер, изобретатель и мастер игрушек. Он приглашен на елку к Штальбаумам.
Празднично украшенная гостиная в доме Штальбаума. Собираются гости. Входит Дроссельмейер, он несет с собой подарки.
Все готово к началу праздника. Вбегают дети.
Начинается игра в жмурки. В ней принимает участие Дроссельмейер. Первой попадается зазевавшаяся маленькая дочка Штальбаума Маша.
После игр начинаются танцы. Затем Дроссельмейер в костюме чародея показывает свои фокусы и кукольное представление: "Принцессу хочет похитить Король Мышей, но отважный Щелкунчик спасает ее".
Дроссельмейер детям заводные игрушки. Но больше всех Маше нравится Щелкунчик.
Франц отнимает у Маши Щелкунчика, но у него в руках остается только оторванная голова куклы. Дроссельмейер быстро чинит Щелкунчика. Маша ласкает и успокаивает обиженного любимца.
Уже поздно, гостям пора расходиться. Маша прощается со Щелкунчиком, огни на елке гаснут. Няня уводит Машу спать.

***

Маша видит сон, будто мыши занимают гостиную. Во главе их сам Король Мышей.
Щелкунчик во главе войска оловянных солдатиков идет в атаку. Маша следит за сражением. Преодолевая страх, она бросает туфелькой в Короля Мышей. Это спасет Щелкунчика. Король Мышей побежден, он исчезает вместе со своим войском.
Дроссельмейер превращает Машу и Щелкунчика в прекрасных девушку и юношу.
Начинается путешествие в сказочную страну. Падает снег…

***

Маша и Щелкунчик попадают в волшебную страну.
Начинается праздник. Маша и Щелкунчик танцуют и веселятся вместе со всеми.

***

Наступает утро. Волшебный сон кончился.